Os fornecedores globais de wafers de semicondutores e os fabricantes de chips downstream estão atualizando de forma abrangente seus modelos de cooperação, com os acordos de fornecimento de longo prazo (LTAs) se tornando o principal método de aquisição na indústria, o que remodela profundamente o cenário competitivo do mercado global de wafers. Contra o pano de fundo de aperto persistente na oferta no setor de wafers de alta qualidade, o prazo contratual dos pedidos de fornecimento de wafers convencionais foi significativamente estendido dos tradicionais 3 a 5 anos para 5 a 10 anos, marcando uma grande mudança na lógica de operação da cadeia de suprimentos da indústria.
Os principais fabricantes de semicondutores a jusante, incluindo gigantes globais de chips de memória e empresas de fundição, ajustaram ativamente as suas estratégias de aquisição, garantindo um fornecimento estável de wafers através de contratos exclusivos de longo prazo. Este ajuste estratégico visa evitar a escassez de capacidade de produção e os riscos de fornecimento de matérias-primas nos mercados em expansão da computação de IA e dos chips automóveis. Além dos acordos de fornecimento a prazo fixo, surgiram modelos mais cooperativos ligados à expansão da capacidade e ao desenvolvimento de produtos personalizados, concretizando uma ligação profunda entre os fabricantes de wafers a montante e os produtores de chips a jusante.
As principais empresas internacionais de wafer estão liderando as tendências de ajuste de preços e iteração de contratos do setor. Os preços à vista dos wafers avançados de 12 polegadas continuaram a aumentar de forma constante e a tendência de aumento de preços está gradualmente se espalhando para pedidos de contratos de longo prazo. Vários dos principais fornecedores de wafers declararam que o ajuste de preços cobre totalmente o aumento contínuo dos custos de produção abrangentes, e o mecanismo cooperativo de preços de longo prazo se tornará mais transparente e orientado para o mercado. Ao mesmo tempo, os fabricantes estão a aumentar o investimento em I&D em wafers especiais para dispositivos fotónicos, semicondutores de potência e chips específicos de IA para enriquecer matrizes de produtos e aumentar a competitividade do mercado.
Os analistas da indústria acreditam que a popularização dos contratos de fornecimento de longo prazo aliviará efectivamente o desequilíbrio periódico entre a oferta e a procura na indústria de bolachas, estabilizará o nível de lucro operacional da cadeia industrial e orientará a indústria a passar da especulação de mercado a curto prazo para um desenvolvimento estável a longo prazo. No futuro, as empresas com tecnologia de produção avançada, capacidade de produção estável e capacidades personalizadas de P&D ocuparão uma posição dominante na competição global do mercado de wafer, enquanto a cadeia industrial acelerará ainda mais o desenvolvimento centralizado e a atualização de ponta.Componentes ópticos, Prisma, Wafer, ZBK
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